Бумага и картон (рынок России)

2024

Производство гофрированной бумаги для упаковок в России за год выросло на 0,9% до 2,3 млн тонн

Выпуск бумаги для гофрирования регенерированной и прочей бумаги для гофрирования в России составил 2,32 млн тонн в 2024 году. Прирост к уровню 2023 года достиг 0,9%. Умеренная динамика отражает стабильный спрос на упаковочные материалы в промышленности и логистике. Об этом в январе 2026 года сообщила Alto Consulting Group.

Центральный федеральный округ обеспечил около 33,1% от общего объёма производства. Концентрация производственных мощностей в регионе способствует эффективному обеспечению внутреннего рынка. Другие федеральные округа поддерживают производство на уровне локального спроса. Это обеспечивает баланс между предложением и потреблением на региональных рынках.

𝓲

Фото: Freepik

Лидерство Центрального федерального округа обусловлено наличием крупных предприятий и развитой логистической инфраструктуры. Выпуск в регионе достиг 766,9 тыс. тонн. Это позволяет не только удовлетворять местные потребности, но и перераспределять продукцию в другие части страны.Создатели ALT Linux – о сложной судьбе свободного ПО, роли Максута Шадаева и сделке с «Ростелекомом». Подкаст TAdviser 17.4 т

Приволжский федеральный округ занимает второе место с показателем 489,2 тыс. тонн. Регион традиционно силён в целлюлозно-бумажной промышленности. Наличие сырьевой базы и перерабатывающих предприятий обеспечивает устойчивое производство.

Сибирский федеральный округ произвёл 432,5 тыс. тонн гофрированной бумаги. Обширные лесные ресурсы создают преимущества для целлюлозно-бумажной отрасли. Производство ориентировано на обеспечение потребностей удалённых регионов Сибири и Дальнего Востока.

Южный и Северо-Западный федеральные округа выпускают меньшие объёмы продукции. Производство сконцентрировано на удовлетворении локальных потребностей. Такая структура минимизирует транспортные издержки для региональных потребителей.

Средние цены производителей на бумагу для гофрирования за период 2022-2024 годов выросли на 4,6%. Стоимость увеличилась с ₽40 647,1 за тонну до ₽42 502,9 за тонну. В сентябре 2025 года средняя цена составила ₽34 798,3 за тонну, увеличившись на 1% к уровню предыдущего месяца.^[1]

Производство бумаги и картона в России за год выросло на 5,5% до 10,7 млн тонн

Выпуск бумаги и картона в России в 2024 году достиг 10,7 млн тонн, увеличившись на 5,5% относительно показателя 2023 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Alto Consulting Group, обнародованные в октябре 2025 года.

Результат стал одним из лучших за последние годы и свидетельствует о восстановлении бумажной промышленности после периода нестабильности и структурных изменений на рынке. Северо-Западный федеральный округ остается лидером производства с долей 49,3% всего выпуска.

𝓲

Фото: Freepik

Пять факторов роста

• Расширение внутреннего потребления со стороны производителей упаковки.
• Инвестиции в модернизацию мощностей и внедрение энергоэффективных технологий.
• Увеличение объемов выпуска офсетной и писчей бумаги, востребованной в полиграфии и образовательных учреждениях.
• Активное развитие сегмента переработки макулатуры, что позволило снизить себестоимость производства.
• Поддержка отрасли со стороны государства и программ импортозамещения.

Данный регион исторически является центром целлюлозно-бумажной промышленности страны. Развитая сырьевая база обеспечивает доступность древесины. Транспортная инфраструктура позволяет эффективно доставлять продукцию потребителям. Высокая концентрация крупных предприятий отрасли создает кластерный эффект.

Крупнейшие предприятия расположены в Архангельской, Ленинградской и Вологодской областях. Эти регионы обладают мощной сырьевой базой, обеспечивающей производство целлюлозы и полуфабрикатов. Близость к портам Балтийского и Белого морей упрощает экспорт.

За период 2022—2024 годов средняя стоимость офсетной бумаги у производителей выросла на 12,5%. Цена увеличилась с ₽64,4 тыс. за тонну до ₽72,4 тыс. за тонну. Рост был обусловлен подорожанием древесного сырья, затрат на логистику, а также ростом себестоимости импортных компонентов.

В августе 2025 года средняя цена снизилась на 1,6% относительно предыдущего месяца и составила ₽75,7 тыс. за тонну. Эксперты отмечают, что коррекция отражает стабилизацию рыночной ситуации и адаптацию предприятий к новым экономическим условиям.^[2]

Оптовые продажи бумажной упаковки в России за год выросли на 14% до ₽3,44 млрд

Производство конвертов, писем-секреток, почтовых карточек, коробок, сумок и футляров из бумаги и картона в России в 2024 году выросло на 14,0% и достигло ₽3,44 млрд. Об этом сообщила аналитическая компания Alto Consulting Group в октябре 2025 года.

Рост отражает продолжающееся развитие почтовой отрасли. Увеличился спрос со стороны корпоративных клиентов и сектора электронной коммерции. Бумажная упаковка остается важным элементом логистики и брендинга для компаний.

𝓲

Фото: Freepik

Лидером производства в стране остается Центральный федеральный округ. Регион обеспечивает около 96,9% общего объема выпуска. Высокая концентрация производств в округе обусловлена наличием крупных фабрик с современным оборудованием. Развитая транспортная и логистическая инфраструктура способствует эффективному распределению продукции. Близость к основным потребителям — федеральным и региональным компаниям — играет важную роль.

Бумажная почтовая упаковка играет ключевую роль в деловой и коммерческой коммуникации. Она используется для переписки и отправки документов. Компании применяют упаковку для корпоративной почтовой рассылки. Продукция востребована при комплектовании подарочных наборов и сувениров. Бумажная упаковка необходима для логистики товаров малого и среднего объема в электронной коммерции. Материалы используются в маркетинговых и рекламных целях, включая брендинг.

Использование высококачественной бумажной продукции позволяет компаниям укреплять имидж. Предприятия повышают доверие клиентов и обеспечивают сохранность вложений. Спрос на экологически чистые и перерабатываемые материалы стимулирует производителей к внедрению современных технологий. Компании разрабатывают инновационные решения в производстве конвертов и упаковки.^[3]

Рост продаж бумаги в России на 7% до 4,3 млн тонн

Российский рынок бумаги достиг объема 4,3 млн тонн в 2024 году, увеличившись на 7% по сравнению с 4,1 млн тонн в 2020 году. Наибольшую долю в структуре продаж занимает бумага для гофрирования, которая используется преимущественно при производстве гофрированного картона. Данный сегмент и крафт-бумага являются основными растущими категориями рынка. Об этом свидетельствуют данные исследования компании BusinesStat, опубликованные в июле 2025 года.

По данным BusinesStat, структура продаж бумаги в 2024 году демонстрирует доминирование промышленных видов продукции. Бумага для гофрирования составляет 2,344 млн тонн, что представляет более половины всего объема реализации. Второе место занимает бумага для графических целей с показателем 866 тыс. тонн.

Крафт-бумага заняла третью позицию с объемом продаж 329 тыс. тонн. Меловочная бумага составила 241 тыс. тонн, а газетная бумага — 212 тыс. тонн. Данное распределение отражает изменение потребительских предпочтений и технологические тенденции в различных отраслях экономики.

Российские производители бумаги адаптируются к изменяющимся рыночным условиям, перенаправляя мощности с убывающих сегментов на растущие категории. Ведущие предприятия отрасли включают:

• АО «Группа «Илим».
• АО «Сыктывкарский ЛПК».
• АО «Архангельский ЦБК».
• НПАО «Светогорский ЦБК».
• АО «Сегежский ЦБК».

Увеличение спроса на бумажные материалы связано с активным развитием упаковочного производства, что обусловлено ростом электронной коммерции. Интернет-магазины и маркетплейсы активно используют бумагу для внутренней упаковки товаров, а также для заполнения пустот в коробках с целью надежной фиксации продукции при транспортировке.

Растет популярность визуально привлекательных и персонализированных упаковочных решений, что также стимулирует спрос на бумажную продукцию. Компании стремятся создать уникальный покупательский опыт и повысить узнаваемость бренда через качественную упаковку.^[4]

Производство бумаги в Москве выросло более чем в 3 раза

Столичные производители бумаги и бумажных изделий в 2024 году нарастили выпуск продукции более чем в 3 раза. Об этом 27 февраля 2025 года сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На февраль 2025 года в столице свыше 700 компаний занимаются производством бумаги, картона, упаковки, книг и другой продукции из целлюлозы. В 2024 году отрасль показала значительный рост: объем выпуска увеличился на 314,4 процента. Поступательному развитию московских промышленников способствуют эффективные меры поддержки. Производителям доступны льготные инвесткредиты, спецстатусы, офсетные контракты и другие стимулирующие механизмы, — подчеркнул Максим Ликсутов.

В столице производят большой ассортимент товаров из бумаги, они находят применение в печатной, текстильной, автомобильной, электротехнической и пищевой промышленности.

Изделия из бумаги и картона столичного производства востребованы в пищевой промышленности как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Например, московские компании поставляют упаковку для скоропортящихся товаров, таких как кефир, молоко и питьевой йогурт. Ежегодно спрос на продукцию растет. Так, в 2024 году отгрузка товаров увеличилась на 27 процентов. Компании поставили заказчикам изделий на сумму более 55,7 миллиарда рублей, — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Благодаря развитому инвестиционному климату столицы компании вкладывают средства в собственное развитие, за счет чего регулярно наращивают темпы производства и отгрузки товаров, а также расширяют ассортимент.

Так, московской компании «Ламбумиз» с 2018 года присвоен статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы. Предприятие уже более 50 лет выпускает картонную, гибкую и ролевую упаковку, а также одноразовую посуду из ламинированного картона и многое другое. В 2024 году завод на 70 процентов нарастил производство ламинированного картона по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Производители молока все больше отдают предпочтение картонной ламинированной упаковке, которая начинает замещать ПЭТ-бутылку. В 2024 году, благодаря росту спроса со стороны внешних клиентов и модернизации оборудования завода, производство ламинированного картона увеличилось в 1,7 раз. По направлению одноразовой картонной посуды зафиксирован рост на 5,1 процента. Наибольший прирост произошел по категории «Салатник с ПЭТ-крышкой» – на 80,2 процента, – отметил исполнительный директор и член Совета директоров компании Андрей Дьяков.

Бумажная продукция столичных промышленников востребована не только в профильном секторе, но и в социальных проектах.

Так, компания ISBC, производитель RFID-продукции для различных отраслей промышленности и экономики, выпустил «умные» паспорта, которые выдаются инвалидам по зрению на собаку-проводника в Российской школе подготовки собак‑проводников Всероссийского общества слепых.

С использованием «умной» RFID-бумаги, разработанной нашими инженерами, удалось разместить NFC-чип и оставить форму удостоверения, установленную приказом Министерства труда и социальной защиты РФ, неизменной. NFC-метка, которая считывается с помощью смартфона, позволяет мгновенно перейти на официальный сайт школы в раздел «Гид по вопросам владения и использования собаки-проводника», где в доступной для незрячих людей форме собрана вся необходимая информация по работе с собакой-проводником, – рассказала директор по корпоративным коммуникациям Анастасия Левченко.

«Умные» паспорта вместе с четвероногими помощниками выданы уже десяти потокам инвалидов по зрению, которые прошли обучение навыкам работы с собакой-проводником.

Рост производства бумаги на 18,9% до 1,68 трлн рублей

Суммарная выручка производителей бумаги и бумажных изделий в России по итогам 2024 года достигла 1,68 трлн рублей, что на 18,9% больше, чем годом ранее. Фактические отгрузки продукции увеличились на 19,6%, до 1,62 трлн рублей. Такие данные Росстата были опубликованы в феврале 2025 года.

Согласно материалам ведомства, общий объем выпуска бумаги и картона составил 10,7 млн тонн, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. Основные показатели производства в отрасли по итогам 2024 года следующие:

𝓲

Фото: Freepik

• Целлюлоза: производство древесной и другой целлюлозы из волокнистых материалов достигло 8,5 млн тонн, что соответствует уровню в 2023 года;
• Газетная бумага: объем производства составил 930 тыс. тонн, что на 2,8% меньше, чем в 2023 году;
• Офсетная бумага: выпуск достиг 452 тыс. тонн, показав рост на 2,2%;
• Картон тарный (крафт-лайнер): производство увеличилось на 18%, составив 2 126 тыс. тонн.
• Ящики и коробки из гофрированной бумаги: выпуск составил 9 100 млн м², что на 5,4% больше, чем в 2023 году.
• Ящики и коробки из негофрированной бумаги: производство сократилось на 8,9%, составив 589 млн кв. метров.
• Санитарно-гигиеническая продукция: выпуск полотенец и тампонов из бумажной массы составил 2 629 млн штук, что на 1,3% выше уровня 2023 года.
• Обои: их производство в 2024-м составило 162 млн условных кусков, что на 6,8% меньше, чем в 2023 году.

Безусловно, сохранение показателей производства целлюлозы на уровне 2023 года, и пусть небольшой, но всё же рост производства бумаги и картона в условиях сложного рынка говорят о том, что отечественные предприятия смогли адаптироваться, найти новые сегменты для реализации своей продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках, — отметил президент РАО «Бумпром» Александр Спиридонов, комментируя данные Росстата.

2023

Российский рынок бумажных пакетов, мешков и сумок достиг объема в 55,5 млрд рублей. Лидеры

В январе 2025 года было опубликовано исследование AnalyticResearchGroup, согласно которому выручка более 60 ведущих компаний-производителей бумажных пакетов, мешков и сумок в 2023 году составила 55,5 млрд рублей. Наибольшую долю рынка занимали компании с выручкой от 100 до 500 млн рублей (40% от общего числа). Лидером по выручке стала компания «Сегежская упаковка» с результатом 13,7 млрд рублей в 2023 году. На второй строчке по объему выручки расположилась компания «Сканди Пакк», этот производитель бумажных и пластиковых стаканов, контейнеров, пакетов и упаковки для яиц заработал 10,2 млрд рублей.

Рост экспорта целлюлозы на 0,7% до 2,14 млн тонн. 90% поставок приходится на Китай

В 2023 году экспорт древесной сульфатной целлюлозы из России составил 2,14 млн тонн. Для сравнения, годом ранее этот показатель равнялся 2,13 млн тонн. Таким образом, зафиксирован рост на 0,7%, о чем говорится в обзоре BusinesStat, опубликованном в середине июня 2024 года.

Древесная сульфатная целлюлоза используется в производстве поглощающих материалов (таких как распушенная целлюлоза и подгузники для детей), а также бумаги и картона с высокими требованиями к прочности на раздирание, разрыв и продавливание. В рейтинг ведущих отечественных поставщиков входят АО «Группа «Илим», АО «Сыктывкарский ЛПК», НПАО «Светогорский ЦБК», АО «Архангельский ЦБК» и АО «Сегежский ЦБК».

Отмечается, что российский рынок целлюлозы в значительной степени ориентирован на экспорт: доля поставок за рубеж в общем объеме производства в течение 2019–2023 годов колеблется в диапазоне от 34,1% до 38,3%. Ключевым покупателем такой продукции является Китай, на который в 2023-м пришлось без малого 90% в совокупном объеме экспорта.

В 2019 году, по оценкам, экспорт древесной сульфатной целлюлозы из России составил около 2,04 млн тонн. Год спустя был зафиксирован рост на 12,9% — до 2,3 млн тонн. Однако в 2021-м последовал спад на 12,3% с итоговым результатом 2,02 млн тонн. В 2022 году экспорт вернулся к росту, показав прибавку в годовом исчислении на уровне 5,3%.

В исследовании BusinesStat говорится, что развитие экспортных отношений с Китаем в 2019–2023 годах привело к увеличению поставок целлюлозы в эту страну на 485,2 тыс. тонн (плюс 33,9% за указанный период). Это положительно повлияло на общую динамику экспорта данной продукции из России. Однако в 2023-м негативное влияние на объем поставок за границу оказал новый пакет санкций Евросоюза, который включает в себя запрет на отгрузки российской целлюлозной массы и отдельных видов бумаги и картона в европейские страны.^[5]

Экспорт российской целлюлозно-бумажной продукции в Китай за год взлетел на 25,4% до 3,6 млн тонн

Экспорт российской целлюлозно-бумажной продукции в Китай за 2023 год взлетел на 25,4% в сравнении с 2022-м и достиг 3,6 млн тонн. Об этом в Рослесинфорге сообщили 7 февраля 2024 года. Подробнее здесь.

2022: Рост производства бумажных пакетов на 10,4% до 4,6 млрд штук

Объем производства бумажных пакетов, мешков и сумок в России по итогам 2022 года достиг 4,6 млрд штук, увеличившись на 10,4% относительно показателя годичной давности. Такие данные в начале декабря 2023 года привели в исследовательской компании AnalyticResearchGroup.

По оценкам экспертов, в период 2021-2022 гг. наибольший рост рынка зафиксирован в 2021 году, когда объем производства увеличился по сравнению с предыдущим годом на 83,4%. Спад за этот период был зафиксирован только однажды, в 2015 году (-5%).

Как отмечают специалисты, несмотря на имеющиеся вызовы, связанные с общей неопределенностью экономической ситуации в России, для рынка есть перспективы роста. Новые экологические инициативы могут привести к постепенному отказу от пластиковой упаковки. Ожидается, что будет расти спрос на экоупаковку, так как этот сегмент рынка в России пока не получил заметного развития. В целом при сохранении динамики последних лет производство бумажных пакетов, мешков и сумок в России может показать ежегодный прирост до 2027 года на уровне 5,32%, прогнозируют аналитики.

По данным «Рослесинфорга», рост объемов производства бумажных мешков по итогам 2022 года составил 10,37% и сопровождался увеличением выручки от продаж, о чем свидетельствует повышение цен - с начала года средняя цена одного бумажного мешка выросла на 18,9% и составила 18,1 рублей. В ведомстве также отметили, что рынок бумажных мешков и пакетов является одним из важнейших компонентов рынка тары и упаковки.

Из материалов «Рослесинфорга» следует, что по основному целлюлозно-бумажному производству в 2022 году было снижение, хотя по некоторым сегментам зафиксирован рост порядка 7-10%, но больше всего выросло производство средств гигиены (туалетной бумаги и салфеток) - на 30%.^[6]

2018: Потребление бумаги для печати сокращается

Потребление бумаги для печати в СНГ, Европе и США

2013

По расчетам DISCOVERY Research Group было выявлено, что в 2013 году объем рынка бумаги в России превысил 3,6 млн. тонн, а объем рынка картона составил свыше 3,1 млн. тонн. По сравнению с предыдущим годом можно отметить рост рынка бумаги и картона на 14%. В стоимостных показателях объем рынка бумаги в 2013 году составил более 2,35 млрд. долларов, а объем рынка картона - 2,02 млрд. долларов.

В 2013 году в России сохраняются высокие показатели производства на рынках бумаги и картона. За год было произведено свыше 4,8 млн. тонн бумаги и 3,3 млн. тонн картона. В стоимостном выражении рынок произведенной бумаги составил 2,77 млн. долл., а рынок картона – 1,89 млн. долл.

В 2013 году лидирующую позицию в производстве бумаги и картона в России за собой сохраняет ОАО Архангельский ЦБК. Данный завод осуществляет деятельность по следующим ключевым направлениям: производство картона, бумаги, целлюлозы, а также ДВП. В течении последних нескольких лет доля производства картона Архангельским ЦБК в масштабе российского производства составляет приблизительно 20-25%.

В 2013 году в Россию было импортировано 740,9 тыс. тонн бумаги всех видов, что в стоимостном выражении превысило 778,9 млн. долларов США. В этом же году было импортировано 545,2 тонны картона всех категорий, что в стоимостном выражении составило 547,9 млн. долларов.

Экспорт бумаги в 2013 году в натуральном выражении составил около 1,9 млн. тонн, а экспорт картона – 660,3 тыс. тонн. В стоимостном выражении экспорт составил: для рынка бумаги – 1,2 млн. долл., для рынка картона – 412 тыс. долл. Следует отметить, что показатели экспорта превышают показатели импорта в данном году на обоих рынках.

В целом показатели производства, импорта и экспорта за 2013 год возросли по сравнению с предыдущим годом.

По данным оценок аналитиков DISCOVERY Research Group, ожидается дальнейшее развитие как рынка бумаги, так и рынка картона. Одним из ведущих драйверов развития рынка будет совершенствование технологий в отечественном производстве: игроки рынка продолжают проводить ряд модернизаций в технологиях производства, в результате которых развивается выпуск высококачественной российской бумаги и картона, успешно конкурирующих с зарубежными производителями не только в цене, но и в качестве продукции.

2012

По расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка бумаги и картона в России в 2012 году составил 5,9 млн. тонн в натуральном выражении. При этом 3,1 млн. тонн приходилось на бумагу, 2,8 млн. тонн – на картон. По сравнению с 2011 годом, объем как рынка бумаги, так и картона увеличился – на 3 и 5% соответственно. Основной причиной увеличения объема рынка бумаги в 2012 году было снижение ее экспорта из России, в то время как объемы ее производства и импорта практически не изменились по сравнению с 2011 годом.

Объем производства картона в России в 2012 году, по оценкам DISCOVERY Research Group на основании данных ФСГС, составил чуть менее 3 млн. тонн. При этом лидирующим субъектом по производству картона являлась Архангельская область, на долю которой пришлось около трети общего объема картона, произведенного в России в 2012 году. Крупнейшими производителям картона в данном регионе являются ОАО Архангельский ЦБК, ОАО Соломбальский ЦБК и Группа Илим.

В 2012 году в Россию было импортировано бумаги всех категорий на сумму 627,7 млн. долл., при этом 78% объема импорта пришлось на категорию бумаги для письма, печати и др. графических целей. Лидирующими импортерами данного вида бумаги в 2012 году являлись компании SAPPI, UPM и STORA ENSO. Объемы импорта данных производителей бумаги для письма, печати и др. графических целей в 2012 году составили 100,4, 93,4 и 78,8 млн. долл. соответственно.

Лидирующей категорий по объему экспорта из России в 2012 году была бумага газетная. В 2012 году из России было экспортировано более 1,7 млн. тонн данной категории бумаги.

Одним из крупнейших российских производителей бумаги и картона является ОАО Архангельский ЦБК, осуществляющий деятельность по четырем основным направлениям: производству бумаги, картона, целлюлозы и ДВП. Предприятие располагается в г. Новодвинске и является градообразующем. Доля производства картона данного завода в общероссийском производстве составляет порядка 22%. Если рассматривать крупнейших мировых производителей бумаги и картона, то первые два места занимают американские компании International Paper и Kimberly-Clark, чьи объемы реализации продукции в 2012 году составили 27,8 и 21,1 млн. долл. соответственно.

Примечания